China 1911. De Chinese bevolking lijdt onder het bewind van de reeds 250 jaar heersende Qing-dynastie. Er heerst onrust en verdeeldheid in het land. De keizerin Longyu en haar zevenjarige zoon treden hard op tegen het groeiende aantal opstandelingen en formeren een nieuw leger. Huang Xin en Sun Yat Sun zijn de aanvoerders van de revolutie en willen de Qing-dynastie en daarbij de 2000 jaar durende monarchie met alle macht omver werpen. Een botsing van denkbeelden, karakters, eeuwenoude frustratie en oorlog is het gevolg.