Tommie, Pino en Ieniemienie tekenen elkaar na en Meneer Aart vindt dat hij beter gezichten kan tekenen. Ernie zingt een lied over wakker worden en knijpt Bert daarbij in zijn neus. Arjan versiert de boterham van Ieniemienie waardoor het op een gezicht lijkt. Grover wil een bril verkopen maar Kermit heeft geen neus. Tot slot leest Aart een verhaal voor over het zwervertje die een vlinder op zijn neus heeft.