Rossi, Morgan en JJ nemen het profiel van een moordenaar door die het heeft voorzien op een traumachirurg. Dokter Barton ontvangt een briefje van LC, die verklaart dat Bartons vijftienjarige zoon Jeffrey gedood zal worden. Als dit plan niet uitgevoerd kan worden, zal LC iedere dag een ander doden tot Jeffrey dood is. JJ, Morgan en Rossi starten het onderzoek. Ondertussen gaat Prentiss op zoek naar de vermiste Hotch. Wanneer ze bij zijn appartement aankomt, blijkt dat er tekenen zijn van vals spel en ontdekt ze wie LC is: een oude bekende.