Satan regeert alweer 10.000 jaar over de hel en het is hoog tijd dat één van zijn zoons hem opvolgt. Hij vindt zijn twee oudste zoons niet geschikt en dan breekt de hel los. De twee duivels verlaten de onderwereld om in New York een onderwereld op aarde te beginnen. Hun vertrek ontwricht de balans tussen goed en kwaad en dat kost Satan zijn kracht. Hij heeft geen enkele andere keuze dan zijn enige overgebleven kind in te zetten: Nicky. Deze jongste zoon moet de aarde, en daarmee zijn vader, behoeden voor de ondergang. Er is wel een probleem: Nicky's moeder is een engel.