over spion Michael Westen, die tijdens een opdracht een waarschuwing krijgt en als gevolg daarvan door zijn werkgever uit zijn functie wordt gezet. Hierdoor ziet hij zich genoodzaakt creatief om te gaan met zijn contacten en bronnen.

Michael gaat de strijd aan met een politieagent, terwijl hij een echtpaar helpt met de zoektocht naar hun ontvoerde zoon.