Elvan doet na hoe Tommie gaapt. Lejo heeft een probleem met zijn fluitketel. Bert wil niet spelen met Ernie, die doet dieren na. Meneer Aart vindt zichzelf een betere clown dan Tommie. In de kast zitten twee mannetjes, één is politieagent. Elmo zingt met Ernie en doet een spelletje met Zoë. Tot slot een verhaal over Zwervertje.