007 moet zien te voorkomen dat een onbekende scherpschutter de KGB-agent Georgi Koskov van het leven berooft. De mysterieuze schutter blijkt de aantrekkelijke celliste Kara Malovy te zijn. Generaal Koskov vertelt dat de KGB van plan is om moordaanslagen te plegen op een groot aantal hooggeplaatsten. Koskov blijkt zelf echter niet betrouwbaar te zijn, want hij heeft nauwe banden met de psychopathische wapenhandelaar Brad Whitaker, die zich met een omvangrijke geldzwendel bezighoudt.