Wanneer Donald magische cadeaus krijgt van zijn vrienden, worden die zijn paspoort op een fantastische, muzikale reis met José Carioca en Panchito. Onder leiding van deze ervaren gidsen springt en stuitert Donald door een avontuur, waarbij elke stop verrassingen en sensationele liedjes brengt. Dit programma wordt u voorgesteld zoals het oorspronkelijk is gemaakt. Het kan verouderde culturele voorstellingen bevatten.