Mitre, een arme Macedonische christen, redt het leven van Osman, een rijke Turkse moslim. Ze worden bloedbroeders. Maar wraak en verraad zullen de plaats innemen van vriendschap en liefde. Twee generaties later woont Pavel, een neef van Mitre, in Antwerpen. Hij heeft een dochter, Els. Orchan, een afstammeling van Osman, arriveert met als doel Pavel te vinden en zijn familie te wreken. Hij wordt verliefd op Els, niet wetende dat haar vader de man is die hij moet vermoorden. Als hij erachter komt staat hij voor een groot dilemma: Pavel vermoorden in naam van de eer van zijn familie of hem vergeven in naam van liefde en vriendschap.