Dorothy, die weer is teruggekeerd naar Kansas, kan haar avontuur in Oz maar niet vergeten. Ze gelooft zelfs dat haar vrienden haar een sleutel hebben bezorgd. Tante Em vindt dat Dorothy er maar ziekjes uitziet en neemt haar mee naar Dokter Worley, die z'n patiënten geneest met elektrotherapie. Dorothy heeft geen vertrouwen in de enge Dokter Worley en vlucht. Wanneer ze zijn huis verlaat bevindt ze zich samen met een kip genaamd Billina in Oz. Dorothy gaat in Emerald City onmiddellijk op zoek naar haar vrienden, maar komt te weten dat ze allemaal betoverd zijn door de Nome King. Bovendien is Dorothy zelf ook niet veilig, want de boze heks Mombie wil haar hoofd hebben...