De dertienjarige Arbor en zijn beste vriend Swifty leven aan de rand van de maatschappij en zijn beiden geschorst van school. Ze ontmoeten Kitten, een ijzerhandelaar. Met de hulp van een paard en een kar verzamelen de twee vrienden metaal voor de rekening van Kitten. Swifty voelt zich op zijn best in het gezelschap van paarden, Arbor wil vooral Kitten imponeren en geld verdienen. Wanneer Kitten het talent van Swifty om met paarden om te gaan ontdekt en hem bevoordeelt, voelt Arbor zich gekwetst en uitgesloten. Hun vriendschap komt op losse schroeven te staan. Arbor wil nog meer geld verdienen en gaat daarbij tot het uiterste, waardoor de spanningen tussen de twee vrienden nog hoger oplopen.