Na jaren werken met mopperende honden, ziet postbode Wilson Daniels de hond als zijn ergste vijand. Dit zorgt voor een harige situatie wanneer een magische ring zijn tienerzoon Wilby in een schapendoes verandert. Alsof veranderen van een mens naar een hond en weer terug niet ongemakkelijk genoeg is voor een tiener, onthult Wilby een plot van internationale spionnen om staatsgeheimen te stelen om een raketoperatie te saboteren.