De eerste generaties filmmakers schoten hun producties op nitraatfilm. Dat is bijzonder licht ontvlambaar en ruim tachtig procent van nitraatfilms in de wereld is om die reden verloren gegaan. De verrassing was dan ook groot toen in 1978 in het Canadese Dawson City 533 blikken met films uit de periode 1910-1920 tevoorschijn kwamen. Aan de hand van het unieke materiaal reconstrueert mediakunstenaar Bill Morrison de geschiedenis van Dawson City. De zwijgende film en bioscoopjournaals vertellen meerdere verhalen: over de gold rush, de economische voorspoed die deze bracht maar ook over de milieuschade en het onrecht dat de inheemse bevolking is aangedaan. Er komt zelfs nog een verjaard geval van sportfraude aan het licht.