Zeebioloog en filmmaker Rick Rosenthal onderzoekt de intelligentie en het gedrag van walvisachtigen. Hij bekijkt onder meer de slimme jachttechniek van bultruggen, grijze walvissen die het ondiepe water ontvluchten als ze merken dat het eb wordt. Ver blijkt dat bultruggen ieder jaar een nieuw lied aan elkaar doorgeven, waardoor het alle uithoeken van de onderwaterwereld bereikt, maar waarom?