Kaiman herrinert zich niet meer wie hij was voordat hij werd getransfigureerd door een Magicgebruiker. Deze transformatie liet hem achter met de kop van een reptiel en een verlangen om de waarheid te achterhalen over wie hij werkelijk is. Vergezeld door Nikaido, zijn vrouwelijke metgezel, spoort hij Magic Users op in "The Hole" en kauwt zonder pardon op hun hoofd, in de hoop erachter te komen wie het was die hem in deze toestand bracht. Een voor een zijn ze getuige van deze "tweede man" in het hoofd van Kaiman, en nadat hij ze weer uit zijn mond heeft gehaald, stelt hij ze allemaal een vraag.