Een mysterieuze jonge sjamaan slaat op de vlucht om zijn geheime gave te beschermen. Hij slaat de handen ineen met een doorgewinterde stadsagent om jacht te maken op een gevaarlijke figuur uit zijn duistere verleden. Maar als hij verliefd wordt op de jonge dochter van de agent, moet hij kiezen tussen plicht en liefde. Zal hij zijn gave kunnen gebruiken om te redden wat hem het dierbaarst is of zal het alles vernietigen?