Op een koude winternacht rijdt uitgever Will Randall over een verlaten landweg naar huis. Plots duikt er een schaduw voor zijn wagen op. Een aanrijding is onvermijdelijk. Als Will uitstapt staat hij tot z'n grote schrik oog in oog met een wolf. Voor hij het beseft is hij gebeten. Vanaf dat moment verandert Wills leven volledig. Iedere dag krijgt hij een scherpere gewaarwording, als van een dier. Tot ook zijn uiterlijk begint te veranderen en er in zijn omgeving dodelijke slachtoffers vallen.