Een bonte karavaan trekt door het bos. Het is het insectencircus. Het gezelschap kent fantastische artiesten: Fietsmug Egon haalt stunten uit op de fiets en Dansmug Dagmar is een koorddanseres zonder hoogtevrees. Ook Miranda de vlo en Mini het kevertje reizen mee. Miranda is een pestkop en de onzekere Mini is haar slachtoffer. Door haar getreiter begaat Mini een stommiteit. Hij schaamt zich er zó voor, dat hij het bos in vlucht. Maar dan valt hij in handen van een roversbende.