In 1965 stopt Kitano Takeshi met school om een carrière in het theater te beginnen. Hij wordt de protegé van de beroemde Japanse komedielegende Senzaburo Fukami. Die eist van Takeshi dat hij, zowel op het toneel als in het dagelijkse leven, de mentaliteit van een entertainer behoudt. Samen met andere leerlingen geeft Takeshi zijn droom vorm. Hoewel de populariteit van het theater afneemt door de opkomst van televisie, blijft Takeshi zijn jeugdige dagen doorbrengen aan de zijde van zijn mentor en medeleerlingen.