Nadat hun huis in München door een bom is getroffen, verhuizen Felix en zijn moeder Anna naar het dorp waar Anna geboren is. Daar ontmoet Anna weer haar schoolvriend Feik, die inmiddels veel aanzien heeft in het dorp en een trouwe aanhanger is van Hitler. Felix krijgt al snel nieuwe vrienden, waarvan sommigen Hitler bewonderen en sommigen hem verafschuwen. Maar als ze een deserteur vinden in een oude zaagmolen, zijn ze het allemaal met elkaar eens: de deserteur moet aangegeven worden. Wat Felix niet weet is dat de deserteur zijn doodgewaande vader is.