Wanneer Azzadeh, een jonge Joods-Amerikaanse dichter, naar Israël reist om het land en de mensen te zien waar ze alleen via anderen over heeft gehoord, ontdekt ze verhalen van Israëlische soldaten, Palestijnse gezinnen en kunstenaars uit beide culturen die ernaar streven een beeld te schetsen van het leven omringd door conflicten. Terwijl hij wacht bij een controlepost in Jenin, ontmoet Azzadeh Khaled, een Palestijnse schilder die zijn huis in Oost-Jeruzalem moet verlaten. Azzadeh accepteert een lift van de knappe vreemdeling, van wiens levensverhaal ze al snel getuige is als de twee bij het volgende controlepunt oog in oog komen te staan met Eyal, de jonge officier die ooit Khaled ondervroeg.