Johnny Worricker is al lange tijd werkzaam als M15-agent. Plotseling overlijdt zijn baas en beste vriend Benedict Baron met achterlating van een omstreden dossier waarvan de controversiële inhoud de stabiliteit van de organisatie bedreigt. Ondertussen lijkt een ogenschijnlijk toevallige ontmoeting met buurvrouw en politiek activiste Nancy Pierpan te mooi om waar te zijn. Om de waarheid te kunnen achterhalen, wordt Johnny gedwongen zijn baan en vervolgens zijn identiteit op te geven.