Bruno is niet zomaar een agent. Hij is Boom Boom Bruno, de cowboy van het district. Alles hier is onder zijn controle. Zijn criminelen, zijn hoeren, zijn baas. Hij is heel blij met zijn nieuwe partner Mark. Het is aan hem om deze onzekere jongen te leren een echte man met ballen te zijn. Wanneer echter een dragqueen dood op zijn grondgebied wordt aangetroffen, moeten zowel Bruno als Mark hun eigen vooroordelen bestrijden en weerstand van alle kanten ontmoeten om de zaak op te lossen.