De extreem teruggetrokken Don Johnston is net gedumpt door Sherry, zijn laatste vlam. Hij legt zich neer om weer alleen te zijn en wordt aan zijn lot overgelaten. Daarentegen wordt hij verleid om te reflecteren op zijn verleden, wanneer hij een mysterieuze roze letter ontvangen. De afzender is een voormalige minnaar die hem meedeelt dat hij een 19-jarige zoon heeft die misschien naar zijn vader op zoek is. Don wordt door zijn buurman aangespoord om dit mysterie te onderzoeken en ondanks zijn aarzeling om te reizen, begint hij toch aan een trektocht dwars door Amerika op zoek naar aanwijzingen bij vier voormalige vlammen. Onaangekondigd bezoekt hij elk van hen en ieder van hen heeft nieuwe verrassingen voor Don.