Ben en Saoirse wonen met hun vader in een vuurtoren op een klein eiland. Om hen te beschermen voor de gevaren van de zee, neemt oma de kinderen mee naar haar huis in de stad. Daar ontdekt Ben dat Saoirse een selkie is; ze is zowel mens als zeehond. Als de Uilenheks met haar magische krachten het voortbestaan van de elfen bedreigt, is alle hoop op Saoirse gevestigd, die met haar gezang de elfen uit hun kwijnende bestaan kan redden.