Inspecteur Lee van de Hong Kongse Politie en LAPD detective James Carter arriveren in Hong Kong voor een vakantie. Plotseling worden de heren geconfronteerd met de grootste zaak uit hun carrière: er is een bom geëxplodeerd in de Amerikaanse Ambassade en daar zijn twee douaneagenten bij omgekomen die bezig waren met het onderzoeken van een smokkelzaak. De verdachte is een oude bekende van Lee die verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader. Samen met zijn makker Carter, die eigenlijk liever zijn vakantie voortzet, gaan de twee op onderzoek uit. Dit resulteert uiteraard in het nodige knok- en lachwerk.