Jigen Daisuke, die zich onzeker voelt over zijn geliefde revolver, gaat in Japan op zoek naar de beste wapensmid ter wereld. De persoon die hij zoekt, blijkt vrouwe Chiharu te zijn, de eigenares van een horlogewinkeltje. Chiharu weigert de revolver te repareren en zegt dat ze gestopt is met haar geheime handel. Wanneer Jigen de winkel opnieuw bezoekt om haar naar een authentiek horloge te vragen, komt er een meisje met de naam Oto dat een pistool zoekt. De drie gaan samenwonen als een gezin en Jigen en Chiharu ontdekken geleidelijk de treurige familiegeschiedenis van het meisje. Dan ontvoert een mysterieuze groep Oto.