Ignacio en Enrique ontdekken film, liefde en angst in een katholieke school in het begin van de jaren zestig. Ze worden er misbruikt door priester Manolo, directeur van de instelling en literatuurleraar. Achteraf zien de drie personages elkaar nog twee keer terug: aan het einde van de jaren zeventig en in de loop van de jaren tachtig. Het laatste weerzien zal het leven en de dood van één van hen tekenen.