Noord-China, 1999, drie levens. Tao ontmoet mijnwerker Jinsheng en zakenman Liangzi, die beiden de mooie Chinese vrouw in de gaten houden. Wanneer Tao voor Liangzi kiest, met wie ze een zoon zal krijgen, maar niet gelukkig zal zijn, scheiden de wegen van het trio zich. Een episch-melancholische film over het zoeken naar liefde en het verlangen naar de zin van het leven.