Koningin Aggravain saboteert de pogingen van elke jonge prinses die met haar zoon, prins Dauntless, wil trouwen. Tegelijkertijd verkondigt ze dat niemand mag trouwen totdat hij trouwt. Omdat Sir Harry vastberaden is om te trouwen met de lieftallige Lady Larken, reist hij af naar verre landen om een geschikte kandidaat voor de prins te zoeken. Hij keert terug met een onverwachte kandidate: prinses Winnifred uit het moerasgebied. Het is liefde op het eerste gezicht voor de prins, maar de koningin is niet overtuigd en verzint een 'gevoeligheidstest'. Iedereen in het paleis vraagt zich af of prinses 'Fred' de test van de koningin weet te doorstaan.