Jim Wormold is een doodgewone verkoper van stofzuigers die op een dag wordt benaderd door Hawthorne om voor de geheime dienst M.I.5 te komen werken. Hij accepteert de baan, maar niet van harte, om extra geld te verdienden voor zijn 17-jarige dochter. Toch probeert hij zich zo ver mogelijk van het echte spionnenwerk af te houden. In plaats daarvan doet hij alsof hij agenten recruteert, geheime netwerken ontdekt en rapporteert hij volkomen verzonnen feiten. Deze rapporten worden echter op het hoofdkantoor in Londen uiterst serieus genomen. Jim komt er al snel achter dat zijn verzinsels een eigen leven zijn gaan leiden.