Wilhelm Furtwangler, een van de meest spectaculaire en gerenommeerde dirigenten van de jaren dertig, wedijverde met die van Toscanini. Na de oorlog werd hij onderzocht als onderdeel van het denazificatieprogramma van de geallieerden. In het gebombardeerde Berlijn van de onmiddellijke naoorlogse periode brengen de geallieerden langzaamaan wet en orde in een bezet Duitsland. Een Amerikaanse majoor krijgt het Furtwangler-dossier en moet alles vinden wat hij kan en de man meedogenloos vervolgen. Majoor Steve Arnold is stoer en koppig en gaat op onderzoek uit in een wereld waarvan hij niets weet.