Micky Adams, een excentrieke rockmuzikant, verliest zijn grip op de realiteit, terwijl zijn platenmaatschappij hem wil laten vallen. In de hoop uit de postkamer van de platenmaatschappij te breken, krijgt de jonge Charlie Porter de opdracht naar het huis van de muzikant te gaan en Micky Adams uit zijn contract te dwingen. Micky realiseert zich dat Charlie de sleutel kan zijn tot een artistieke doorbraak, en er ontstaat een onwaarschijnlijke vriendschap tussen de twee.