Tolk Lukas strandt tijdens een inspectiebezoek aan een militaire controlepost op de steppe iets ten noorden van de Krim. De verdwaalde stadsjongen vindt onderdak in het huis van de kleurrijke Vova. Hij gidst hem door een wereld die zijn verbeelding te boven gaat, een universum waarin het leven volkomen los lijkt te staan ​​van elke herkenbare structuur. Hij raakt gefascineerd door zijn gastheer en diens dochter Maroeshka, op wie hij verliefd wordt, waarna Lukas' minachting voor het provinciale leven langzaam plaatsmaakt voor een geluk waarvan hij nooit had geweten dat het kon bestaan.