Student diergeneeskunde Jacob besluit na de plotselinge dood van zijn ouders zijn studie te beëindigen en mee te reizen met een circus als hun dierenarts. Al snel wordt Jacob verliefd op Marlena, de echtgenote van de charismatische, maar gewelddadige circusbaas August. Hun gezamenlijke passie voor de olifant Rosie zorgt ervoor dat Jacob en Marlena steeds meer naar elkaar toe groeien, ondanks de angst voor labiele August.