De Russische arts Nicolai Borodinski keert na jaren terug naar de plek waar hij ooit zijn grote liefde ontmoette. In het nu oude, verlaten en vervallen hotel beleeft hij opnieuw de ontmoeting met de jonge courtisane Elise. Hoe kortstondig hun onmogelijke liefdesrelatie ook was, het heeft op de jonge Nicolai een onuitwisbare indruk gemaakt. Nicolai heeft haar nooit vergeten. Bij zijn terugkeer versmelten het heden en het verleden zich met elkaar.