Deze documentaire volgt Otto Baxter, een 35-jarige man met het syndroom van Down, zes jaar lang, terwijl hij een grofgebekte, autobiografische komische horrormusical schrijft en regisseert die zich afspeelt in Victoriaans Londen. Otto, die altijd moeite heeft gehad om uit te leggen hoe hij zich voelt, gebruikt zijn film om zijn geboorte, adoptie en zijn epische gevecht met ‘The Master’ te onderzoeken, een kwaadaardige magiër die vastbesloten is zijn leven te beheersen. Tijdens het filmmaken sterft Otto’s biologische moeder en wordt hij geconfronteerd met het leven in de echte wereld, inclusief zijn toekomst.