Samen met haar coproducers speelt Taylor Swift haar nieuwste album, 'folklore'. Deze intieme uitvoering is opgenomen in de befaamde Long Pond Studios, een setting die de nostalgische, melancholische sfeer van dit album versterkt. Taylor praat met haar medemuzikanten over het ontstaan en de betekenis van elke song, afgewisseld met opnames van de eerste keer dat ze het album samen speelden.