Dag in dag uit wagen mensensmokkelaars hun leven om mensen van Israëlisch naar Palestijns grondgebied te krijgen en andersom. Acht jaar lang volgden de regisseurs zo’n mensensmokkelaar, een beroep dat een vreselijke bijklank heeft maar hier menselijk en schrijnend in beeld gebracht wordt. In het gebied ten zuiden van Hebron, in een weids en prachtig landschap, wonen inheemse bedoeïenen in wat vroeger Palestina was. In hun midden hebben Israëliërs ommuurde dorpen – settlements – gebouwd op de heuvels, waardoor de oorspronkelijke bewoners worden afgesneden van hun land en watervoorziening. Afgemat na jaren van conflicten, zoeken de bedoeïenen werk in de bouw in Israël. Maar de regering ziet ze als een veiligheidsrisico.