Vijf weken na de release van wat het iconische album van een generatie zou worden, was Nirvana op een nationale tour die hen naar het Paramount Theatre in Seattle bracht voor een zeer speciaal thuisconcert . De band opende de set van negentien nummers met een briljante cover van de Vaselines' "Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam" en speelde vervolgens de hits van Nevermind. Het concert in het Paramount is het enige optreden van de band dat ooit werd opgenomen op 16mm-film en is gemixt in 5.1 surround sound en stereo.