Het leven en de muziek van Gustav Mahler verklaard door Leonard Bernstein. In dit muzikale essay herinnert Leonard Bernstein zich zijn ervaringen met de muziek van de grote Weense componist en dirigent Gustav Mahler (1860-1911). Bernstein filmde alle tien de symfonieën van Mahler, evenals Das Lied von der Erde en de liedjes van Des Knaben Wunderhorn. De vocale solisten van deze producties, Dame Janet Baker, Christa Ludwig, Edith Mathis, Lucia Popp en Walton Groenroos, onderstrepen de toelichting van Leonard Bernstein met passende muziekvoorbeelden. De opnames met het Israel Philharmonic Orchestra werden gemaakt in Tel Aviv, die met het London Symphony Orchestra in de kathedraal van Ely en die met de Wiener Philharmoniker in de Grosser Musikvereinssaal in Wenen, waarin Gustav Mahler zelf dirigeerde.