Er is een plastisch chirurg vermoord in Los Angeles. Terwijl ze aan het uitzoeken zijn wie de dader is, komen Callen (Chris O'Donnell) en zijn collega's in NCIS: LA al vrij snel uit bij de terroristische organisatie Al-Qaida. Het blijkt namelijk dat de vermoorde arts zich niet alleen bezig hield met botox en facelifts; hij gaf ook een nieuw gezicht aan gevaarlijke terroristen.

Jillian

Om meer informatie te achterhalen, gaan de rechercheurs op bezoek bij Jillian, de vrouw van het slachtoffer. Zij houdt vol niets te weten van de banden tussen haar man en de terroristen. Terwijl ze haar ondervragen komen ze er achter dat de terroristen een aanslag op het cruiseschip de Queen Mary hebben gepland. De druk op Jillian om mee te werken wordt zo langzamerhand wel erg groot.