Wanneer Edgar, een jonge jongen, vermist wordt in het Manhattan van de jaren tachtig, vindt zijn door verdriet getroffen vader Vincent, een poppenspeler in Amerika's grootste kindertelevisieprogramma, troost door zijn vriendschap met Eric, het monster dat onder Edgars bed leeft. In zijn zoektocht naar de waarheid over de verdwijning van Edgar wordt Vincent de donkere schaduwen van een stad vol corruptie in gedwongen om te ontdekken dat de echte monsters veel dichter bij huis wonen. Tegen de achtergrond van de AIDS-epidemie van de jaren tachtig wordt rechercheur Ledroit, die de taak heeft om de interne corruptie bij de NYPD aan het licht te brengen, betrokken bij de zoektocht naar Edgar, terwijl hij in het reine komt met zijn eigen geheimen.