'Billy Elliot met saxofoon meets Buena Vista Social Club in Kaapstad, Zuid Afrika.' De dertienjarige Felix woont in een buitenwijk van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Hij droomt ervan om saxofonist te worden, net als zijn overleden vader, maar zijn moeder vindt jazz duivelse muziek en verbiedt hem te spelen. Ze wil dat hij zich volledig op zijn huiswerk concentreert, want hij is net gestart aan een deftige middelbare school. In het geheim stort Felix zich toch op een muzikaal avontuur.