Pietro, een jongen uit de stad en Bruno, een jongen uit de bergen, leren elkaar kennen in het verlaten bergdorp Grana, waar Pietro en zijn familie de zomervakanties doorbrengen. Bruno zorgt voor de koeien en is even oud als Pietro. De twee bouwen een vriendschap op. Maar hun levens gaan uit elkaar als Pietro de wijde wereld intrekt, terwijl Bruno achterblijft in de bergen. Later brengt het lot hen weer samen, en belanden ze boven op het dak van een huis dat ze in de bergen aan het bouwen zijn.