De oude en blinde scenarist Harry Caine woont in Madrid. Op een dag verneemt Harry dat de rijke zakenman en filmproducent Ernesto Martel is overleden. Die gebeurtenis roept bij de oude man pijnlijke herinneringen op. Hij vertelt aan zijn zoon Diego wat er destijds, in de jaren '90, is gebeurd tussen hem, Ernesto en hun gezamenlijke liefde Lena. Harry heette toen nog Mateo Blanco en had een scenario geschreven voor een komische film die door Ernesto zou worden geproduceerd. Maar Mateo werd verliefd op de echtgenote van zijn producer en gaf haar de hoofdrol in de film. Ernesto vertrouwde het zaakje niet en liet zijn zoon een "making of" van de film maken: een excuus om Mateo en Lena in de gaten te houden.