Romantisch drama van Pedro Almodóvar De oude en blinde scenarist Harry Caine woont in Madrid en wordt verzorgd en geassisteerd door zijn voormalige manager Judit en haar zoon Diego. Op een dag verneemt Harry dat de rijke zakenman en filmproducent Ernesto Martel is overleden. Die gebeurtenis roept bij de oude man pijnlijke herinneringen op aan vroeger. Hij vertelt aan Diego wat er destijds, in de jaren '90, is gebeurd tussen hem, Ernesto en hun gezamenlijke liefde Lena. Harry heette toen nog Mateo Blanco en had een scenario geschreven voor een komische film die door Ernesto zou worden geproduceerd. Maar Mateo werd verliefd op de echtgenote van zijn producer, de mooie Lena en gaf haar de hoofdrol in de film. De jaloerse Ernesto vertrouwde het zaakje niet en liet zijn zoon een "making of" van de film maken: een excuus om Mateo en Lena in de gaten te houden. De driehoeksrelatie liep op tragische manier uit de hand