Misa's moeder is overleden en haar vader heeft inmiddels een nieuwe vriendin. Om niet met die twee op vakantie te hoeven, gaat ze naar oma die in het noorden van Zweden in Lapland woont. Daar komt ze in het bos een wolf met jongen tegen. Gek genoeg vertrouwt de wolf haar. Maar in het dorp wordt het beest ervan verdacht het vee aan te vallen. Daarom start men een klopjacht met een paar stropers, ook al is jagen op wolven verboden. Als de moederwolf toch wordt doodgeschoten, belooft Misa haar kleintjes in veiligheid te zullen brengen, hoog in de bergen, ver van de mensen.