Ella Blake maakt stop-motionfilms en treedt in de voetsporen van haar moeder in wiens schaduw ze leeft. Kleine stapjes richting een eigen leven worden door haar overbezorgde moeder in de kiem gesmoord. Dan komt er een moment dat haar moeder overlijdt. Ella werkt sindsdien aan een luguber nieuwe poppenfilm die haar geestelijke gezondheid op de proef stelt. Haar personages beginnen een eigen gruwelijk leven te leiden en Ella's verbeelding kent geen grenzen meer.