Een land wordt geterroriseerd door zijn bezetters en een allesvernietigende draak. De edelvrouw Ellen begeleidt haar tante die een oud relikwie naar de rechtmatige koning wil brengen. Onderweg wordt haar tante door een soldaat gedood. Ellen besluit de gevaarlijke reis voort te zetten en huurt de smokkelaar Aedin in om haar te beschermen. Samen moeten ze het opnemen tegen de vijanden van de koning, de draak en de meedogenloze magiër Corvus, die het relikwie wil gebruiken voor zijn duistere plannen. Ellen gaat tot het uiterste om haar missie te volbrengen.