Coop en Georgia trekken met hun kind naar Rain City. Daar ontmoet Coop de dichtende misdadiger Solo. Coops opleiding tot crimineel is begonnen. Hij ontwikkelt zich al snel van kruimeldief tot gangster, terwijl zijn relatie met Georgia in elkaar stort. Hawk, ex-politieman met een duister verleden, komt net uit de gevangenis en is betoverd door Georgia. Als Coop en Solo het opnemen tegen misdaadkoning Hilly Blue, lijken hun dagen geteld. Georgia roept Hawks hulp in om Coop van het kwaad te redden. Hij stemt in, maar doet dat niet voor niets. De confrontatie tussen Hawk en Hilly Blue ontaardt in een gewelddadige chaos als Coop zich er mee gaat bemoeien.